幕一 地獄工畫師
通往黃泉路的小村莊，開了一家地獄工畫室，畫室的老闆正是鍾馗，
他和靈妹兩兄妹負責著顧客們容貌的描繪，
無論是人、是鬼，他們總能修補缺憾、滿人之願。
這天，因命運互相糾纏的四鬼魂進到工畫室，他們因誤會與爭執喪命，
心懷怨恨，鍾馗為他們修補面容，不忘提醒他們莫動嗔怒恨，否則容貌將化煙雲。
然乖巧善良的靈妹，引來紈褲子弟秦皇堂的愛慕騷擾，幸鍾馗及時出面制止，
秦懷恨離開。此時忽出現一位師父，指點進京赴試恐大禍臨頭，
然鍾馗認為心正則無懼，堅決赴舉…然鍾馗最掛心的，
便是妹無人照應，妹勸兄長寬心應舉，馗允諾將為妹尋良緣、托終身，
兄妹臨行依依…
幕二 不改俊色金蘭緣
鍾馗赴京途中，搭救因寒風昏厥的杜平，兩人在大願寺地藏王菩薩面前義結金蘭，兩人同道赴試；然國丈盧杞為袒護外甥秦皇堂，竟私下調換原該得狀元之鍾馗文章，鍾馗入試堂辯理，主考官韓大人當場命其與秦皇堂筆試文采，鍾馗雖勝過秦，盧杞卻以威勢壓迫，主考官知難而退，盧杞更欲取鍾馗性命、斬草除根，鍾馗怨氣難平、自盡棄世…
幕三 大願渡鍾馗
鬼門關前，鍾馗魂魄渺渺，竟遇地藏王菩薩指引，黃泉路上彼岸花盛開，
而那曾到工畫室修補面容的鬼魂，竟一一出現眼前，仍放不下滿懷怨恨；
在地藏王菩薩的導引下，鍾馗化解他們心中的怨氣與執著，
更願隨鍾馗維護人間正義；鍾馗正氣感動天地、收伏五鬼，
地藏王菩薩奉玉旨，冊封鍾馗為驅魔真君。
幕四 返陽
鍾馗死後，杜平墳前祭拜，無限哀思，盧杞竟帶兵欲毀壞墳幕，
杜平為護墳卻被亂棍擊昏，此時鍾馗與五鬼現身相救，
鍾馗更將靈妹終身託予杜平…
幕五 夜嫁
靈妹心繫兄長安危，卻苦無音訊；是日深夜，忽有人聲到來，
竟是兄長返家門，正欣喜之際，卻驚知兄長離世，傷心欲絕，
鍾馗勸妹保重，並告知欲嫁妹一事，靈妹應允，不捨兄長貌如修羅，
含淚為他修補面容、畫上金粉，莊嚴鍾馗容貌，方步上花轎…
送親隊伍浩浩蕩蕩，鍾馗終如願將妹托付杜平，了卻一樁心事…
