【劇情簡介】
陰陽怪氣的魔城主,利用魔鏡與魔法來滿足自己的私慾,
不但扭曲了醜小鴨、夜鶯與賣火柴的小雪三人的價值觀,
更讓他們成為了邪惡助手!
而為了得到美麗的希雅公主,
魔城主利用咒語,奪走葛恩對希雅的一切記憶,
最後,更將二人變成奇醜無比的容貌……
 
變醜的葛恩與希雅,再度邂逅於森林當中,
但他們已不再認得彼此;
而醜鴨仔、夜鶯與賣火柴的小雪被魔城主派遣到森林,
監視希雅行蹤!
幸有神秘的老先知即時提點,
讓葛恩與希雅彼此重拾真愛,
醜鴨仔、夜鶯與小雪三人也開始找回心中的自己!
 
深怕咒語被破解的魔城主,開始自我產生恐懼,
為搶回希雅,竟發動一場森林爭戰!
葛恩為保護希雅更不惜與蓋皮決鬥,
就在魔城主即將大獲全勝之時,
老先知卻透露了一件深藏已久的秘密……
 
面臨考驗的葛恩與希雅,
醜陋的面容會佔據他們的真愛嗎?
醜鴨仔、夜鶯與賣火柴小雪,
如何全然接受殘缺的自己呢?
魔城的詛咒、醜陋的公主、將軍的真愛,
如何化成晴空之島美麗彩虹!