【劇情簡介】
小丸子因補習壓力，約小新一起離家出走，
卻在路上遇到一隻黑面琵鷺，
牠發著<奇幻馬戲團>演出傳單，但入場方式不是買門票，
而是要拿自己最珍貴東西來和馬戲團的老闆-黑魔女交換；
小丸子和小新很想看演出，悄悄地溜到馬戲團後台，
這才發現好多台灣稀有動物都被關在裡面，
黑魔女奪走了牠們最珍貴的東西，
威脅、控制牠們在馬戲團工作；
小新和小丸子決定幫助這群可憐的小動物，
於是趁黑魔女不在，闖進馬戲團要帶他們離開，
卻被黑魔女發現，她用黑魔法把溫和的小動物變成野獸，
追趕小新和小丸子，
危急之際，傳說中守護小孩的月光仙子出現了，
她鼓勵他們勇敢抵抗惡勢力，更給予他們溫暖力量，
究竟小新和小丸子能不能順利打敗黑魔女呢？
