【劇情簡介】
小丸子因補習壓力,約小新一起離家出走,
卻在路上遇到一隻黑面琵鷺,
牠發著<奇幻馬戲團>演出傳單,但入場方式不是買門票,
而是要拿自己最珍貴東西來和馬戲團的老闆-黑魔女交換;
小丸子和小新很想看演出,悄悄地溜到馬戲團後台,
這才發現好多台灣稀有動物都被關在裡面,
黑魔女奪走了牠們最珍貴的東西,
威脅、控制牠們在馬戲團工作;
小新和小丸子決定幫助這群可憐的小動物,
於是趁黑魔女不在,闖進馬戲團要帶他們離開,
卻被黑魔女發現,她用黑魔法把溫和的小動物變成野獸,
追趕小新和小丸子,
危急之際,傳說中守護小孩的月光仙子出現了,
她鼓勵他們勇敢抵抗惡勢力,更給予他們溫暖力量,

究竟小新和小丸子能不能順利打敗黑魔女呢?